Introduction en Bourse de Mare Nostrum (FR0013400835)
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Introduction en Bourse de Mare Nostrum (FR0013400835)

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a annoncé le 15 novembre 2019 le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth, en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR). La fourchette indicative du prix est fixée entre 4,96 euros et 5,78 euros par action.

Publié le , mis à jour le

Mare Nostrum

Calendrier de l’opération

Éligibilité de l’offre au PEA et PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante

Mare Nostrum annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Mare Nostrum peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance.

Capital social avant l’opération

Prix de souscription des actions nouvelles

La fourchette indicative du prix est fixée entre 4,96 euros et 5,78 euros par Action Offerte.

Nombre d’actions offertes

L’Offre s’effectuera par la mise sur le marché de 1.295.441 Actions Nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 1.489.757 Actions Nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension (sur la base du point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre soit 5,37€ par action).

Montant brut de l’opération

Sur la base d’une émission de 1.295.441 actions à un prix se situant au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre (soit 5,37€ par action), le produit brut de l’émission d’actions nouvelles sera d’environ 6.956 K€ pouvant être porté à environ 7.999 K€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (dont 5.330 K€ libérés par compensation de créance).

Engagements de souscription reçus

Mare Nostrum a reçu des engagements de souscription pour un montant total de 5.330K€ lui permettant de garantir la réalisation de l’Offre.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « Depuis 15 ans, l’histoire de Mare Nostrum se confond avec celle des grands travaux en France pour lesquels le Groupe est devenu un véritable « fournisseur officiel » de main d’œuvre. La reconnaissance qui en découle nous a permis de forger un socle d’affaires solide et d’accompagner notre déploiement géographique au plus près de nos clients. Parce que la richesse humaine est indispensable au succès des PME/ETI nous avons bâti une offre toujours plus riche et innovante, accompagnant l’évolution du marché de l’emploi, anticipant les métiers de demain. Cette dynamique propre, portée par un management participatif, a fait de Mare Nostrum et de ses marques, un interlocuteur de proximité des entreprises et collectivités sur tous ses territoires d’implantation. Surperformant notre marché, nous souhaitons par notre introduction en bourse poursuivre notre stratégie gagnante en prenant place sur de nouvelles zones géographiques, renforcer nos ventes croisées, déployer des plateformes Emploi innovantes, tout en associant davantage tous nos collaborateurs. Notre agilité, notre audace, notre proximité doivent ainsi nous permettre de devenir l’acteur incontournable des Ressources Humaines pour les PME/ETI  ».

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